Gemma Bataller

    Publicado por Gemma Bataller el 9 de enero de 2024

    Temática SF Account Engagement Pardot

    Las unidades de negocio de Pardot son bases de datos independientes dentro de una única instancia de Pardot Account Engagement que permiten dividir prospectos, campañas y activos. Un ejemplo de algunas empresas que lo usan son organizaciones que prestan servicios en diferentes puntos geografíacos.


    Normalmente, cada región geográfica tiene sus propios activos, sus propios suscriptores y su propia forma de trabajar, por lo tanto, tiene sentido mantenerlos separados de lo que pertenece a otras regiones dentro del grupo. 


    Otros ejemplos de Business Units pueden ser la división por línea de productos o por marcas de su grupo.

     

    A tener en cuenta para configurar unidades de negocio

     

    • Es importante tener en cuenta que para contar con esta funcionalidad se ha de tener la licencia Advanced o Premium.

    • Una vez configurada una unidad de negocio, no puede eliminarla.

    • No se permite cambiar el nombre de la unidad de negocio una vez configurada.

    • No se permite cambiar la organización de Salesforce utilizada después de instalar el conector.

     

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    Pasos para Configurar Business Units en Pardot Account Engagement


    Paso 1: Accede a tu Cuenta de Pardot


    Inicia sesión en tu cuenta de Pardot Account Engagement con las credenciales adecuadas.



    Paso 2: Navega a la Configuración de Business Units


    Haz clic en "Configuración" en la parte superior derecha.


    En el menú desplegable, selecciona "Administración de Unidades de Negocio".



    Paso 3: Crea una Nueva Business Unit


    Haz clic en "Crear Unidad de Negocio".


    Completa la información requerida, como el nombre de la unidad y la descripción.


    Configura los ajustes adicionales según las necesidades de tu unidad, como los usuarios y permisos.



    Paso 4: Configura Usuarios y Permisos


    Dentro de cada Business Unit, puedes definir roles y permisos específicos para los usuarios. 

     

    Beneficios de las Business Units

    • Control y Privacidad: Cada Business Unit puede tener su propio conjunto de usuarios y permisos personalizados, lo que garantiza un control total sobre quién accede y gestiona los datos y las campañas.

    • Control de Usuarios y Permisos: Tener la capacidad de otorgar permisos específicos a los usuarios en cada Business permite que los equipos de ventas y marketing tengan acceso solo a la información y las funciones necesarias para su trabajo, reduciendo el riesgo de errores y brechas de seguridad.

    • Múltiples dominios de envío de correo electrónico: permite configurar múltiples dominios de envío de correo electrónico y dominios de seguimiento.

    • Análisis y Optimización: Al medir el rendimiento de cada Business Unit de manera individual, puedes identificar áreas de mejora y optimizar estrategias y campañas de manera específica.

    • Visión Global: Aunque puedes gestionar cada unidad de manera independiente, aún puedes tener una vista global de todas las actividades y resultados de tu organización.

    • Cumplimiento Normativo: Si tu empresa opera en industrias altamente reguladas, como la salud o las finanzas, las Business Units son útiles para cumplir con los requisitos normativos. Puedes establecer políticas específicas para cada unidad y garantizar que se cumplan los estándares de privacidad y seguridad.

    • Adaptación a la Estructura Organizativa: Las Business Units reflejan la estructura organizativa de tu empresa. Esto es especialmente valioso si tienes múltiples marcas, unidades de negocio o regiones, ya que puedes adaptar fácilmente tu configuración para que coincida con la jerarquía y la estructura de tu organización.

    Acceso a Business Unit


    Cuando un usuario inicia sesión en Salesforce lo hace en la última unidad de negocio a la que accedió.


    Para cambiar de una unidad de negocio a otra puedes hacerlo desde la pestaña Configuración de Account Engagement App y seleccionar la unidad de negocio que deseas en el menú desplegable.

     


    Acceso a unidades de negocio de Pardot


    Si tu empresa tiene divisiones de negocio complejas, diversas marcas o trabaja en diferentes áreas geográficas y crees que esta funcionalidad puede ser de interés, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y te asesoraremos de la mejor forma para implementar esta funcionalidad.
    Nueva llamada a la acción

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