En muchas empresas, los equipos de marketing y ventas siguen trabajando de forma aislada, lo que genera duplicación de esfuerzos, falta de visibilidad y pérdida de oportunidades. Integrar HubSpot y Salesforce es una de las formas más efectivas de cerrar esta brecha, permitiendo que ambos equipos trabajen sobre los mismos datos actualizados y coordinados en sus acciones.
Una integración clave dentro de este ecosistema es la sincronización de las listas de HubSpot con campañas de Salesforce. Esto no solo permite que los equipos de ventas trabajen con leads más cualificados, sino que además proporciona a marketing el feedback necesario para optimizar campañas en función de resultados reales. En esta guía te mostramos cómo hacerlo paso a paso.
¿Qué son las listas de HubSpot y las campañas de Salesforce?
Listas de HubSpot
Las listas en HubSpot se utilizan para segmentar contactos según criterios específicos como la etapa del ciclo de vida, la interacción con emails, visitas a páginas o forms enviados. Existen dos tipos principales:
- Listas estáticas: Un conjunto fijo de contactos en un momento dado. No se actualizan automáticamente. Son ideales para envíos puntuales o audiencias temporales.
- Listas activas: Se actualizan automáticamente conforme los contactos cumplan (o dejen de cumplir) los criterios definidos. Son perfectas para programas de nutrición continua o segmentación basada en comportamiento. Por sí solas, estas listas no son visibles desde Salesforce, lo que limita su utilidad para los equipos comerciales si no se sincronizan adecuadamente.
Campañas de Salesforce
Las campañas en Salesforce permiten hacer seguimiento y gestionar iniciativas de marketing y ventas. Los Leads y Contactos pueden ser asociados a una campaña, asignársele un “estado de miembro” (como Invitado, Respondió, Registrado…) y monitorizar su participación a lo largo del tiempo.
¿Por qué sincronizar listas de HubSpot con campañas de Salesforce?
- Datos unificados: Todos trabajan con los mismos registros de contacto, evitando duplicados y errores.
- Mejor gestión de leads: Los comerciales ven qué contactos priorizar y por qué.
- Mejor reporting: Se puede medir el ROI real de las campañas, ya que ambos equipos ven el recorrido completo del lead.
Puntos a revisar antes de la sincronización
Antes de comenzar con la sincronización, asegúrate de que estos elementos están en orden:
1.Instalar la integración HubSpot-Salesforce
HubSpot tiene una integración nativa con Salesforce que permite transferir datos entre HubSpot y Salesforce. Puedes encontrarla en el Marketplace de Hubspot y seguir la guía para realizar la configuración inicial.
2. Definir mapeos de campos y comportamiento de sincronización
2.1 Decide qué propiedades quieres sincronizar: email, nombre, etapa del ciclo de vida, fuente del lead…
2.2 Establece si debe prevalecer el valor de HubSpot o de Salesforce en caso de cambios.
2.3 Documenta tu configuración fuera del sistema para futuras referencias
3. Limpia tus datos
3.1 Revisa las listas de HubSpot y elimina contactos obsoletos o incompletos.
3.2 Asegúrate de que la lógica de segmentación esté actualizada y depurada.
Cómo añadir listas de Hubspot a campañas de Salesforce
Método 1: Usar los Workflows de Hubspot
Este método es ideal para automatizar la inclusión de contactos en campañas según ciertas acciones.
Pasos:
- Selecciona una lista: ve a CRM > Listas y escoge una lista activa o estática.
- Crea un flujo de trabajo: navega a Automatización > Workflows. Crea uno nuevo basado en contactos y usa la lista como criterio de entrada.
- Añade la acción “Agregar a campaña de Salesforce”:
3.1 Elige la campaña.
3.2 Define el estado del miembro (Ej: Registrado, Respondido). La campaña y los estados de miembro deben existir previamente en Salesforce. - Prueba y activa: Verifica con contactos de prueba y, si todo funciona bien, activa la automatización.
Método 2: Asociar formularios a campañas de Salesforce
Útil para rastrear envíos de formularios como inscripciones o descargas.
Pasos:
- Edita el formulario: ve a Marketing > Formularios y selecciona el que necesitas.
- Asocia una campaña de Salesforce: dentro de las opciones del formulario, elige la campaña deseada y asigna un estado por defecto.
- Publica los cambios: Desde ese momento, cualquier contacto que envíe el formulario será añadido automáticamente a la campaña.
Buenas prácticas para una sincronización eficaz
- Revisa los registros de sincronización con frecuencia para detectar errores.
- Usa convenciones de nombres coherentes entre listas y campañas.
- Asegúrate de que ventas y marketing comprendan cómo se usa la información sincronizada.
- Usa un entorno sandbox o contactos de prueba para validar procesos.
En MarketiNet te ayudamos a personalizar tus campañas
En MarketiNet trabajamos tanto en Hubspot como en Salesforce y ayudamos a las empresas a sacar el máximo partido de ambas herramientas así que, si necesitas asesoramiento experto o soporte para tu integración, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
