Mapear Campos de Salesforce CRM y Marketing Cloud Account Engagement 

Algunos aspectos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de «mapear” los campos entre SF y Marketing Cloud Account Engagement – Pardot:

  • Antes de mapear el campo, debes crearlo en Account Engagement.

  • Si el campo ya está mapeado, no aparecerá en el desplegable.

  • Los nombres de los campos no son «case sensitive”. Es decir, no discrimina entre mayúsculas y minúsculas.

  • Para mapear, un campo que está en Lead y Contacto con uno en MCAE, deberán ambos llamarse exactamente igual. Nos referimos al nombre interno del campo o también llamado API Name.

  • Los campos de MCAE no pueden sincronizarse con campos de Salesforce de los siguientes tipos: lookup y geolocalización.

  • Los campos tipo phone de Salesforce se deben sincronizar con campos de texto en MCAE/Pardot. No hacerlo con un campo tipo numérico, porque en muchas zonas, estos campos tienen a veces caracteres no numéricos.

Los pasos para mapear un campo:

 

    1. En Marketing Cloud Account Engagement – Pardot abre o crea el custom field.

    2. Dale un nombre al campo.

    3. Opcional (puedes modificar el ID que se crea automáticamente y también añadir tags).

    4. En el desplegable de Campos de Salesforce, elige el campo que quieres mapear (recuerda que si se quiere mapear a Lead y Contacto deben tener el mismo api name.

      Created Custom Field Pardot

    5. Para sincronizar los cambios realizados en Salesforce en un campo determinado, elige «Keep this field’s type and possible values (for dropdowns, radio buttons, checkboxes)” sincronizados con Salesforce CRM.

    6. Puedes elegir 3 opciones de sincronización: prevalece el valor de Salesforce, prevalece el de MCAE / Pardot o se ha de usar el más reciente de ambos.

    7. Finalmente, eliges el resto de opciones y, si quieres usar los valores predefinidos de SF, marcas «Use pre-defined values.

Y sigue este mismo proceso tantas veces como campos tengas que crear. ·

 

Si necesitas ampliar información de este proceso, aquí puedes encontrar la información de la ayuda oficial de Salesforce:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000382296&type

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