Analítica y ROI de nuestras campañas de Account Engagement/Pardot en Salesforce

Ya hemos hecho las configuraciones, la sincronización de Account Engagement/Pardot y Salesforce CRM, hemos creado nuestra jerarquía y estamos haciendo campañas con mucho cuidado y mucho mimo.


Y ahora… ¿qué?

Ahora toca aprender y sacar todo el partido a la labor que previamente hemos realizado y, sin mucho trabajo, sacar infinidad de información que nos aportará una gran inteligencia de negocio para marketing y ventas.

 

 


Módulos que se pueden añadir a nuestra plantillas para ver datos de gran interés:


Módulo de engagement metrics (plantilla de campaña)

 

 

Con este módulo puedes ver los KPIs principales de tu campaña y, algo muy interesante, si usas la jerarquía de campañas, verás un botón que pone «Include child campaigns”.

Si lo verificas, SF sumará todos los resultados de las campañas child de esa parent Campaign en los datos mostrados.

En este caso, hemos añadido también un gráfico desde un informe para hacer más visual el resultado:

Módulo de engagement metrics

Los campos que puedes añadir a este módulo son los siguientes:

 

Campos que puedes añadir al módulo de engagement metrics


Engagement history dashboard (Lead, Contact, Campaign, Opportunity, Account)

Este elemento es bastante espectacular, con un simple Drag & Drop de un administrador a tu template y podrás ver infinidad de información.

Puedes filtrar por tipo de «asset”, por actividad o por fecha. Y este elemento se puede añadir a nivel de:

  • Contacto

  • Lead
  • Account

  • Opportunity

  • Campaign


Te muestra las campañas en las que ha estado involucrado por ejemplo un lead/contacto, contenido con el que ha interactuado, y un listado de cada acción.

Una cantidad de información valiosa de cara al equipo de ventas, tanto para llevar a buen puerto la oportunidad como para analizar la eficacia de las acciones que se están realizando.

 

 

LEAD/CONTACTO

 

Lead/Contacto. Engagement history dashboard

CAMPAIGN

 

Este mismo módulo se puede instalar para el template de campañas, y en él verás la información consolidada de la campaña, con la actividad que ha tenido, las Accounts que más relación han tenido con la campaña y un listado inferior con acciones de cada prospect.

 

Campaign. Engagement history dashboard

 

OPPORTUNITY

 

Para el caso de oportunidades, puedes ver la actividad de la cuenta, en qué campañas ha estado incluida y en cuáles ha tenido actividad e igualmente; así como un listado con las acciones de los contactos involucrados en la oportunidad con tus campañas.

 

Opportunity. Engagement history dashboard

 

Listas relacionadas disponibles

 

A su vez, puedes incluir listas relacionadas con información adicional.

Lista de influencia de campaña en la Oportunidad, así puedes ver qué campañas han influido en un contact role para esa oportunidad.

Listas relacionadas disponibles. Engagement history dashboard

A nivel de contacto, tienes disponible también el Engagement history como listado, aunque es duplicar un poco la información con el módulo antes descrito.

Y también Campaign History, con esta lista relacionada mostramos los estados de miembro de campaña que ha tenido (cuanto mejor tengas definidos los estados, mejor información tendrás y mayor capacidad de generar informes).

Engagement History y Campaign History

Y listas relacionadas con los assets usados en la campaña en Account Engagement/Pardot y su «performance»:

 

Listas relacionadas con los assets usados en la campaña en Account Engagement/Pardot y su "performance"

 

Conclusión

 

Una vez hecho todo el trabajo inicial, aquí has podido ver solo parte de la información que puedes generar sin mucho más trabajo. Y no solo está esta información – digamos, directa – de las campañas, luego puedes también generar informes de diferentes tipos de campañas, assets, atribución, influencia, etc. y dashboards.