Reglas de automatización o Automation Rules en Pardot

    Publicado por Santiago Tabuenca el 29 de junio, 2020

    Una vez que presentamos en un artículo previo el abanico de posibilidades de automatización que tiene Pardot, ahora nos adentramos en una de las herramientas más versátiles que tiene, las Automation Rules o Reglas de Automatización, un sistema en el que defines unos criterios de entrada para desencadenar una acción o varias consecutivamente. El sistema espera a que cada usuario desencadene la regla de automatización y ejecuta las acciones a nivel de usuario (estas reglas pueden ser únicas o repetitivas).

    Esta herramienta es sumamente flexible y versátil, lo que la hace una opción de uso habitual en las configuraciones de Pardot. Además, su uso es bastante simplificado, intuitivo y sencillo lo que le añade la querencia hacia su uso, en lo primero que piensas es, ¿me vale una regla de automatización para esto?

    Como hemos comentado, las Automation Rules te permiten realizar diferentes acciones de Sales y Marketing en función de la definición de unos criterios como desencadenantes. Estos desencadenantes quedan ahí latentes y esperando la “víctima propiciatoria” para desencadenarse y ejecutar acciones sobre dicho usuario. Estas reglas son retroactivas, pero si haces cambios sobre una regla ya activada no lo son.

     

    Aspectos a tener en cuenta en las Automation Rules de Pardot:


    • Las reglas de automatización se pueden visualizar incluso en pausa, es decir, puedes ver cuántos prospects coincidirían con el criterio definido antes de activarlo y desencadenar las acciones.
    • Puedes configurarlas para que se repitan las acciones cada vez que se cumpla de nuevo el criterio. Además, puedes añadir 2 aspectos adicionales, si el sistema debe esperar x días para considerar esa repetición de nuevo y permitir la repetición de aquí al infinito o bien solo repetirla un número determinado de veces.
    Configuración de Automation Rules de Pardot
    • Si dejas la opción de repetir sin marcar, y una regla actual se modifica, la regla no incluirá de nuevo prospectos que ya entraron, aunque vuelvan a entrar en el nuevo criterio.
    • Si borras una regla de automatización, parará de ejecutarse de forma inmediata, pero las acciones realizas no se desharán.

     

    Consideraciones a tener en cuenta cuando usas Reglas de Automatización

     

    Cuando estés configurando reglas de automatización tendrás que tener en cuenta:
    • Crear una nomenclatura clara para cada una de las Reglas de Automatización. Es típico no empezar con un protocolo de este tipo, y según se van añadiendo nuevas automatizaciones se llega a un caos. El caos a nivel de nombres no es un problema, el problema puede ser generar automatizaciones repetitivas o contradictorias entre ellas por no tener claro lo ya definido.
    • A veces para ciertos usuarios es confuso el sistema de cumplimiento de criterios, pero realmente son sencillos, son solo dos:

      Match All – Requiere que todos se cumplan, sería el tipo AND
      Match Any – Requiere que al menos uno se cumpla, sería el típico OR

    Una vez creada, estará en el status “pause”, todavía te queda crear la campaña al completo y ver el preview para poder activarla.

    Para terminar esta explicación de las reglas de automatización, os ponemos una relación de criterios que tiene como opción Pardot y las acciones que puedes realizar. Verás que las opciones son múltiples y comprenderás el porqué de su capacidad y flexibilidad.

     

    Criterios

     

    Prospect CRM Campaign 
    Prospect CRM campaign status 
    Prospect CRM status 
    Prospect account custom object 
    Prospect account field 
    Prospect assigned queue 
    Prospect assigned user 
    Prospect assignment status 
    Prospect custom field 
    Prospect custom object 
    Prospect custom redirect 
    Prospect default field 
    Prospect email opens 
    Prospect email status 
    Prospect file 
    Prospect form 
    Prospect form handler 
    Prospect grade 
    Prospect landing page 
    Prospect list 
    Prospect opportunity 
    Prospect opportunity default field 
    Prospect opportunity status 
    Prospect profile 
    Prospect public list opt-in status 
    Prospect query 
    Prospect score 
    Prospect score for Scoring Category 
    Prospect tag 
    Prospect time 
    Visitor Google Analytics parameter 
    Visitor hostname 

     

    Acciones

     

    Add prospect to list 
    Add to CRM Campaign 
    Adjust prospect score 
    Adjust prospect score for Scoring Category 
    Allow deleted CRM Lead or Contact to recreate from Pardot 
    Apply tags 
    Assign prospect to queue 
    Assign prospect to user 
    Assign prospect to user in group 
    Assign via Salesforce active assignment rule 
    Change profile criteria 
    Change prospect custom field value 
    Change prospect default field value 
    Change prospect profile 
    Clear prospect field value 
    Create Salesforce task 
    Do not sync with CRM 
    Mark as reviewed 
    Notify assigned user 
    Notify user 
    Remove Tags 
    Remove prospect from list 
    Send prospect email 
    Set prospect's source campaign 

     

     


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    Temática: Salesforce Pardot