Engagement Studio es la herramienta de marketing automation integrada en Pardot, el software de Salesforce enfocado a negocios B2B, que permite construir journeys personalizados llevando a tus potenciales clientes por diferentes recorridos en función de las interacciones que realicen con tus campañas.
Principales funcionalidades de Engament Studio
Configurar una automatización en Engagement Studio no es complicado gracias a su interfaz sencilla y visual. A continuación, te mostramos sus principales funcionalidades:
Para empezar:
- Debemos de darle un nombre, este debe ser descriptivo y fácil de reconocer.
- Decidimos la ubicación/carpeta donde se va a alojar.
- Seleccionamos la lista de destinatarios del programa y si lo precisamos añadimos listas de supresión.
- Seleccionamos si queremos que el flujo sólo funcione en horas de trabajo o no.
- Decidimos si queremos que los usuarios puedan entrar en el programa en más de una ocasión o no.
Una vez completada esta configuración podremos empezar a construir nuestro journey incluyendo acciones, disparadores o triggers y reglas
Pasos del programa:
Acción
Como su propio nombre indica, son las que te permiten realizar acciones concretas como enviar un email a un cliente potencial o cambiar un valor de campo.
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- Agregar a una lista
- Agregar a campaña de Salesforce
- Ajustar puntuación o score
- Aplicar etiquetas
- Asignar el cliente potencial a un grupo de usuarios
- Asignar el cliente potencial a un usuario.
- Asignar a regla de asignación activa de Salesforce
- Crear tarea de Salesforce
- Cambiar valor de campo
- Notificar al usuario
- Eliminar de la lista
- Eliminar etiquetas
- Enviar correo electrónico
Trigger o activadores
Detectan si un evento ocurre dentro de un periodo de tiempo específico. Desencadenan el paso al siguiente elemento o “esperan” a que el evento ocurra (ej. el cliente hace clic en nuestro email o visita una página).
- Apertura de email
- Click en email
- Visionado o envío de un form
- Visionado o envío de landing page
- Click en un Custom redirect
- Descarga de un archivo
Rules o reglas
La misión de este paso es verificar los datos que un cliente potencial ha introducido en un formulario. Por ejemplo, comprueba el contenido de la casilla “cargo profesional”, y si contiene información (ej. “CIO”), asignará un camino con un contenido atractivo para ese cargo profesional concreto.
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- La cola de Salesforce asignada de un cliente potencial.
- El usuario al que está asignado el cliente potencial.
- Estado de asignación: si un prospecto está asignado o no.
- Grado grado de un cliente potencial.
- Listas a las que pertenece cliente potencial.
- Valor de campo personalizado de un cliente potencial.
- Valor de ampo predeterminado.
- Puntuación o score
- Etiquetas asociadas
- Campaña de Salesforce
- Estado de campaña de Salesforce e
- Estado de correo electrónico
- Campaña de Pardot
- Estado de Salesforce
Testar la automatización
Las pruebas interactivas de Engagement Studio te llevan por los pasos de programan y te ayudan a asegurarte de su correcto funcionamiento por tanto, es muy importante testar antes de iniciar los programas para evitar errores indeseados.