Configuración de Accesos en Salesforce para Administrar Account Engagement/Pardot y acceder a Marketing Setup

En este artículo, te guiaremos a través del proceso de asignar a un usuario en Salesforce los accesos necesarios para administrar la configuración de marketing, específicamente en la plataforma de Marketing Cloud Account Engagement / Pardot.  

La configuración adecuada permitirá al usuario gestionar la cuenta de engagement de Pardot sin limitaciones. Aquí tienes un desglose detallado de los pasos a seguir: 

Paso 1: Verificar permission sets 

Antes de comenzar, asegúrate de que el usuario tenga alguno de estos permission set: Sales Cloud, Service Cloud, o CRM son los candidatos ideales para esta configuración. 

En caso de NO tenerlo: 

Paso 2: Asignar Permission Set Existente (Sales Cloud User) 

1. Ve a la sección de configuración ("Setup") en Salesforce.

2. Edita el perfil del usuario al que deseas asignar los accesos.

3. Asigna alguno de los permission set mencionados. 

4. Guarda los cambios. 
   

Este conjunto de permisos es esencial para habilitar funciones básicas en Salesforce y proporciona un punto de partida para la administración de Pardot. 

Paso 3: Crear un Permission Set Específico para Pardot Admin 

1. Navega a la sección de Permission Sets en Salesforce.

2. Crea un nuevo Permission Set y asígnale un nombre descriptivo.

3. Ve a la sección de "System Permissions" dentro del nuevo Permission Set.

4. Edita el conjunto de permisos y marca la opción "Manage Profiles and Permission Sets”.

5. Marca la opción "View Setup and Configuration". 

6. Marca la opción "View Roles and Role Hierarchy". 

7. Marca la opción "Manage Marketing Setup Tasks". 

Con estos permisos, el usuario tendrá acceso exclusivo a la configuración de marketing, permitiéndole gestionar eficientemente todas las tareas relacionadas con Account Engagement/Pardot. 

Paso 4: Asignar el Nuevo Permission Set 

1. Dirígete a la sección de "Manage Assignments".

2. Asigna el nuevo Permission Set creado al usuario que actuará como administrador de Pardot.

3. Guarda los cambios. 

Paso 5: Verificar la Configuración

Inicia sesión con el usuario al que le has asignado el nuevo conjunto de permisos y verifica que la sección de "Marketing Setup" ahora sea visible. Este usuario ahora tiene acceso exclusivo a la administración de Pardot sin comprometer la seguridad de otras áreas de Salesforce. 

¡Listo! Ahora el usuario puede gestionar eficientemente la configuración de Pardot sin tener acceso a la administración completa de Salesforce. 

Ya solo queda revisar una última configuración.

Paso Adicional: Revisar Permisos como Admin en Pardot Account Engagement 

Para asegurar una configuración completa y efectiva, es crucial verificar que el usuario designado como administrador de Pardot tenga permisos de administrador en el área específica de Pardot Account Engagement. Aquí tienes los pasos adicionales: 

Paso 1: Confirmar Rol de Administrador en Pardot Account Engagement 

1. Inicia sesión en Salesforce.

2. Accede a la sección de la app de Account Engagement/Pardot.
   

   
   

Paso 2: Verificar el Rol de Administrador en Pardot 

1. Navega a la configuración de Pardot Account Engagement.

2. Confirma que el usuario tiene un rol de administrador asignado. 

   
   

Con estos pasos adicionales, te aseguras de que el usuario no solo tenga acceso a la configuración general de marketing en Salesforce, sino también a las funciones específicas de administración en Pardot Account Engagement.  

¡Ahora el administrador está listo para gestionar eficazmente todas las actividades relacionadas con Pardot! 

Vídeo explicativo de todo el proceso: