Las automation rules son una de las formas de automatizar procesos en Pardot, con ellas puedes configurar una acción de marketing o sales basadas en criterios específicos de entrada.
Si quieres saber más sobre los criterios de entrada y las acciones disponibles te dejamos estos links de Salesforce help donde se recopilan:
Como Pardot ofrece otras opciones para segmentar y automatizar como las segmenttion rules, completion actions... puedes no saber en qué momento es mejor usar automation rules por eso, te traemos unos ejemplos donde poder aplicarlas:
Cuando un nuevo usuario es creado puedes configurar un automation rules que alimente una lista que desencadene una serie de emails de bienvenida.
Los criterios de “última actividad” o “fecha de creación” pueden ser muy útil para fidelizar y reconectar con tu audiencia.
Por ejemplo, si alguien no ha estado activo en 3 meses podemos enviarle un email de “Te echamos de menos” o si el prospecto fue creado hace un año podemos enviarle un email de “Feliz Aniversario”.
Podemos añadir un tag con el nombre de la persona de ventas asignada para que el equipo de marketing, pueda filtrar los reportes de forma fácil basándose en esa información.
Añadir prospectos a campañas de Salesforce te permite generar reportes de oportunidades. Gracias a las automation rules puedes añadir prospectos a esas campañas en base a campañas de Pardot u otros criterios.
Para aumentar la personalización en los contenidos podemos personalizar los emails de autorespuesta cuando un usuario rellene un form gracias a que, las automation rules se pueden configurar basándose en las respuestas de los campos del form.
Es muy normal que en una página web haya una sección de contacto genérica donde se puedan realizar desde consultas al departamento de ventas hasta quejas o sugerencias y, gracias a las automation rules, podemos notificar cada petición al departamento concreto.
Las automation rules son una buena forma para ajustar los modelos de puntuación y calificación con acciones como:
Incrementar el score. Cuando un usuario realiza ciertas actividades y detectamos una intención de compra podemos subir el score.
Crear tareas para los representantes de ventas. Podemos crear alertas en tiempo real cuando los usuarios llegan a cierto nivel de score.
Si aún tienes dudas y necesitas de información adicional no dudes en ponerte en contacto con nosotros.