Salesforce Marketing Cloud es una plataforma diseñada para gestionar comunicaciones complejas, grandes volúmenes de datos y múltiples canales. Su flexibilidad permite adaptarse a prácticamente cualquier modelo de negocio, pero esa misma flexibilidad implica una responsabilidad técnica elevada.
Una auditoría técnica de Salesforce Marketing Cloud es un proceso de análisis estructurado que evalúa cómo está diseñada, configurada y operada una instancia de la plataforma desde un punto de vista técnico y arquitectónico.
No persigue únicamente validar que los envíos se realizan correctamente, sino entender si la plataforma está bien estructurada, es sostenible en el tiempo y responde a las necesidades actuales y futuras del negocio.
La complejidad técnica de Salesforce Marketing Cloud
A diferencia de otras herramientas de marketing más cerradas, Marketing Cloud no impone una arquitectura única. Elementos como los siguientes pueden configurarse de diferentes maneras:
- Business Units.
- Data Extensions.
- Contact Builder.
- Automation Studio.
- Journey Builder.
- Integraciones externas.
Esto hace que dos cuentas nunca sean iguales, incluso dentro del mismo sector.
Con el paso del tiempo, es habitual que las instancias acumulen:
- Lógica duplicada.
- Automatizaciones poco eficientes.
- Modelos de datos difíciles de mantener.
- Dependencias no documentadas.
- Configuraciones heredadas de proyectos anteriores.
Todo esto no suele generar errores inmediatos, pero sí aumenta el riesgo operativo y limita la capacidad de evolución.
¿Qué se evalúa en una auditoría técnica?
Una auditoría técnica analiza la plataforma como un sistema, no como una suma de campañas. Entre los principales ámbitos de revisión se encuentran:
Arquitectura y estructura de la cuenta
Se revisa la organización de Business Units, su propósito y su alineación con la estructura real del negocio. Una mala definición en este punto suele generar problemas de gobernanza, permisos y reutilización de activos.
Modelo de datos
El diseño de Data Extensions, relaciones en Contact Builder y flujos de actualización es uno de los pilares técnicos de SFMC. La auditoría evalúa la escalabilidad del modelo y los potenciales errores encontrados.
Automatizaciones y procesos
Automation Studio y Journey Builder concentran gran parte de la lógica operativa. Se analizan aspectos como:
- Complejidad innecesaria.
- Dependencias entre procesos.
- Frecuencia y tiempos de ejecución.
- Uso adecuado de SQL, filtros y actividades.
El objetivo no es solo que funcionen, sino que sean eficientes, mantenibles y comprensibles:
- Integraciones: se revisa cómo entran y salen los datos de la plataforma: CRM, ecommerce, APIs, ficheros, etc. Las integraciones mal diseñadas suelen ser un punto crítico de fallos y de degradación del rendimiento.
- Entregabilidad y reputación: aunque a menudo se trata como un tema aislado, la entregabilidad está profundamente ligada a decisiones técnicas: configuración de dominios, autenticación, gestión de IPs y consistencia de los envíos.
- Seguridad y compliance: la auditoría también revisa accesos, roles, permisos y prácticas de seguridad, especialmente relevantes en entornos con múltiples equipos y proveedores externos.
Auditoría técnica vs implantación inicial
Una auditoría técnica no debe confundirse con una implantación:
- La implantación define cómo se construye la plataforma desde el inicio.
- La auditoría evalúa cómo ha evolucionado esa construcción con el tiempo.
En entornos reales, muchas cuentas de Marketing Cloud no responden a un diseño único, sino a una sucesión de decisiones tomadas en distintos momentos, por distintos equipos y con objetivos diferentes. La auditoría permite poner orden, documentar y redefinir criterios técnicos comunes.
¿Por qué una auditoría técnica es especialmente relevante para ciertas cuentas?
Salesforce Marketing Cloud no suele “romperse” de forma evidente pero los problemas aparecen de forma progresiva:
- Automatizaciones cada vez más lentas.
- Dificultad para implementar nuevas tipologías de campañas.
- Dependencia excesiva de personas concretas.
- Riesgos operativos difíciles de detectar.
Una auditoría técnica aporta visión de conjunto, algo que rara vez se tiene cuando se trabaja campaña a campaña.
Recomendaciones para una empresa que siente que no está exprimiendo todo el potencial de Salesforce Marketing Cloud
Si como empresa sientes que no estás aprovechando todo el potencial de la herramienta, es importante que revises su configuración y sus procesos con una visión estratégica.
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