Integración de Salesforce Sales , Pardot Account Engagement y getFeedback Surveys | Aspire Software
Cliente y contexto
Aspire Software, empresa del sector IT, necesitaba implementar un sistema integrado para la gestión de encuestas que conectara Salesforce Sales, Pardot Account Engagement y la solución getFeedback Surveys. El objetivo era automatizar el envío de encuestas (opinión, NPS, etc.) y centralizar la información para análisis y seguimiento.
Enfoque consultivo
Desde MarketiNet, diseñamos una solución que garantizara la sincronización de datos entre plataformas y la automatización del flujo de trabajo, permitiendo:
- Envío personalizado de encuestas.
- Recogida y análisis de respuestas en Salesforce.
- Creación de dashboards y reportes para la toma de decisiones.
Ejecución del proyecto
- Consultoría integral sobre la gestión del proceso en las diferentes plataformas.
- Creación de Custom Objects en Salesforce Sales para almacenar datos específicos.
- Sincronización de información entre Salesforce Sales y Pardot mediante su conector.
- Desarrollo de un sistema para generar URLs personalizadas para cada contacto.
- Integración de getFeedback con Salesforce Sales para la transferencia automática de respuestas.
- Creación de Custom Type Reports para reportes específicos por encuesta (incluyendo NPS).
- Desarrollo de Dashboards visuales para mostrar resultados por área.
Resultados
- Automatización completa del proceso de encuestas, reduciendo tiempos y errores.
- Centralización de datos en Salesforce para análisis y seguimiento.
- Creación de informes y dashboards personalizados, facilitando la toma de decisiones.
Valor diferencial
La combinación de consultoría estratégica, integración técnica avanzada y automatización personalizada permitió a Aspire Software optimizar su gestión de encuestas y mejorar la experiencia del cliente, todo dentro de un ecosistema conectado y eficiente.