Publicado por Santiago Tabuenca el 12 de septiembre de 2022

    Temática SF Pardot

    Seguramente, como usuario de Pardot, te sonará el acrónimo AMPSEA, que viene a significar: Allow Multiple Prospects with the Same Email Address.

    IMPORTANTE, si tu cuenta de Pardot se creo después del 14 de junio de 2016, por defecto tiene está opción verificada y no puede ser modificada.


    El argumento desde la perspectiva de Salesforce es: esta función alinea más estrechamente a Pardot y Salesforce. Cada interacción de marketing aparece en registros individuales en Salesforce, y cada interacción de Engage se sincroniza con el prospecto coincidente en Pardot.


    Pero en algunos casos, puede ser un auténtico dolor de cabeza y no ver en el contacto o lead la actividad que esperabas ver o que necesitas para detonar procesos de ventas o marketing.

     

    Nueva llamada a la acción

     

    ¿Qué implica? Que si tienes duplicados en SF, los puedes tener en Pardot.


    Mediante el sistema AMPSEA significa que, por cada cliente potencial o contacto en Salesforce, tienes un registro de Prospect equivalente. Cualquier duplicado creado en el lado de SF se sincronizará con Pardot, y con duplicados nos referimos a cualquiera entre leads, entre contactos, o entre contactos y leads.


    Si tienes este problema, puedes sacar conclusiones equivocadas y otro aspecto, puedes llegar al límite de tus prospects en Pardot, incurriendo en costes extras innecesarios.


    Para entender mejor la lógica de sincronización entre SF y Pardot, aquí te incluimos un gráfico aclaratorio de cómo es la estructura de datos y sincronización entre ambas plataformas:

     

    data-model-salesforce-pardot

     

    Explicado el problema, ahora nos falta pasar a las soluciones, estas van por dos caminos, tener unas reglas de deduplicación bien construidas, más allá de las standard que vienen por defecto ya en la instalación base de Salesforce y tener un informe que permita ver a posteriori, si tenemos duplicados en nuestros objetos de leads y contactos.

    New call-to-action


    Pasos para crear un informe de duplicados de Leads y Contactos:

     

    1. Ir a Setup.

    2. Buscar “Report Types”.

    3. Siguiente.

    4. New Custom Report Type.

    5. En la siguiente pantalla metes la información que quieras, asegúrate de sí elegir como Primary Object “Duplicate Record Sets” y eliges la opción “Deployed”.

      salesforce-reporte-duplicates

    6. En la siguiente pantalla eliges la única opción:

      salesforce-duplicate-rule-items
    7. Y ya tienes este nuevo tipo de Informe


    Ahora, lo que queda es generar el informe: vas a informes (Reports) y creas un nuevo informe, eligiendo este nuevo tipo de informe que has creado.


    En el informe automáticamente te aparecerán los duplicados; si quieres ver más claros los resultados, agrupa por la columna Duplicate Record Name y verás la información más clara de todos los duplicados, ahora puedes ir a cada duplicado y hacer un Merge de todos ellos.


    No obstante, te recomiendo (como son muchos pasos), que veas este vídeo explicativo donde aparecen todos los pasos realizados, incluso llegando a hacer el MERGE final de 2 Leads.

     

    En el informe te aparecerán los repetidos tanto de Leads, como Contactos y potencialmente también Accounts.

    HubSpot Video

    Manejo de los informes


    Esta parte ya quedaría más a tu elección. En este caso, el reporte lo hemos creado privado, pero lo suyo es crear permisos a usuarios, para que cada uno pueda controlar sus reportes de duplicados y hacer los Merge con mayor criterio.

     

    Con esta solución, minimizarás aún más los duplicados en Salesforce y por extensión en Pardot.

     

     


     

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