Cómo crear y automatizar una Data Extension Filtrada en Salesforce

Salesforce Marketing Cloud es una herramienta de marketing digital líder en la industria que te ayuda a gestionar tus campañas de marketing de manera más eficiente y efectiva. Una de las funciones más importantes de Marketing Cloud es la capacidad de crear y gestionar extensiones de datos para optimizar la segmentación y personalización de las campañas de marketing. 

 

En este artículo, te explicaré cómo crear una data extension filtrada en Salesforce Marketing Cloud desde el principio para mejorar la segmentación de tus campañas de email marketing.

 

 

Paso 1: Crear una «Filtered Data Extension« 

 

Para comenzar, debes crear una «Filtered Data Extension» en Marketing Cloud. Una «Filtered Data Extension» te permite filtrar los datos de tu audiencia desde el principio, sin necesidad de crear un filtro en la Data Extension original. 

 

Para crear una «Filtered Data Extension», selecciona «Create» en la sección «Data Extensions», y luego selecciona «Filtered Data Extension». A continuación, selecciona una «Source Data Extension» (la Data Extension de origen que se filtrará) y crea el filtro. 

 

El proceso para crear un filtro es: selecciona la pestaña «Filter» en la parte superior de la página y define los criterios de filtro.

 

Data extension filter

 

Una vez que hayas creado el filtro, se generará automáticamente una Data Extension filtrada. Puedes utilizar esta Data Extension filtrada para enviar tus campañas de marketing directamente, sin necesidad de crear un filtro en la Data Extension original. 

 

Paso 2: Verificar y Guardar el Filtro como un Data Filter 

 

Una vez que hayas agregado tu filtro, asegúrate de verificar que los resultados de tu filtro sean los que esperas. Finalmente, guarda tu filtro haciendo clic en el botón «Save as Filter» en la parte inferior izquierda de la página.  

 Verificar y Guardar el Filtro como un Data Filter 

 

Crear una «Filtered Data Extension» desde el principio en Salesforce Marketing Cloud es una excelente manera de segmentar y personalizar tus campañas de email marketing de manera más eficiente. Con esta función, puedes mejorar significativamente la efectividad de tus campañas de email marketing y aumentar tu retorno de inversión. 

 

Una de las ventajas de la Data Extension filtrada es que se puede automatizar para que se actualice de forma regular con los datos que cumplan con los criterios de filtrado que hayas definido. Esto significa que no tienes que preocuparte por actualizar manualmente tu Data Extension filtrada, lo que te permite ahorrar tiempo y recursos. 

 

A continuación, te explicaré cómo puedes automatizar una Data Extension filtrada en Salesforce Marketing Cloud.

 

Paso 3: Crear una actividad 

 

Antes de automatizar tu Data Extension filtrada, debes crear una actividad del tipo «Filter”, que posteriormente será el paso 1 de la automatización. Esto lo hemos visto en el punto 2 del paso anterior.

 

Una vez que hayas definido tus criterios de filtrado, debes crear una «Automation» para automatizar el proceso de actualización de tu Data Extension filtrada. Para hacerlo, tienes que ir a «Automation Studio” y crear una actividad a partir del filtro realizado  


Crear una actividad del tipo

Paso 4: Configura la automatización 

 

En la sección de Automations, selecciona «Create Automation« y como deseancadenante o recurso de inicio ponemos «Scheduled Automation«. Luego, establece la frecuencia con la que deseas que se actualice tu Data Extension filtrada, por ejemplo, cada semana o cada mes. A continuación, selecciona la Data Extension filtrada que deseas actualizar y vincúlala a una actividad de filtrado. 

 

Configura la automatización

 

Paso 5: Ejecuta la automatización



Una vez que hayas configurado tu Automation, puedes programarla para que se ejecute automáticamente de acuerdo con la frecuencia que hayas definido. Esto significa que tu Data Extension filtrada se actualizará automáticamente con los datos que cumplan con los criterios de filtrado que hayas establecido, sin necesidad de que intervengas manualmente en el proceso. 

 

¡¡Ya lo tenemos!! La automatización de una Data Extension filtrada en Salesforce Marketing Cloud te permite ahorrar tiempo y recursos al actualizar automáticamente los datos que cumplan con los criterios de filtrado que hayas definido. Esto te facilita enviar mensajes personalizados y adaptados a las necesidades y preferencias de tus clientes, lo que puede mejorar significativamente la efectividad de tus campañas de marketing. 


De todas formas, seguro que lo verás mucho más claro si visualizas el cómo hacerlo en este vídeo. 

 

 

 

 

¡Esperamos que te sirva de ayuda!