Consultoría y gestión de Account Engagement / Pardot
Conectamos tu marketing B2B con ventas: estrategia, contenidos y automatización con un equipo que lo lleva a la práctica.
Account Engagement al servicio de tu captación y seguimiento comercial
Salesforce Account Engagement, anteriormente Pardot, permite organizar acciones de marketing B2B y conectarlas con el trabajo comercial. Para aprovecharlo, necesitas una estrategia de captación, contenidos útiles y criterios compartidos sobre qué contacto merece seguimiento y cuándo.
En MarketiNet combinamos consultoría, configuración y gestión de Pardot con producción de materiales y coordinación con ventas. Somos Salesforce Partner y trabajamos tanto en nuevas implantaciones como en instalaciones que necesitan mejorar su integración, sus automatizaciones o su operativa.
La consultoría acompaña la ejecución de nuestro equipo. Definimos contigo las prioridades, desarrollamos las acciones acordadas y revisamos cómo evolucionan.
Cómo ponemos en marcha y mejoramos tu Pardot
Definimos responsables, un calendario y un circuito de validación de materiales. Marketing, ventas y tecnología participan en las decisiones que afectan a sus procesos.
1. Diagnóstico
Revisamos la plataforma, el CRM, los datos y el recorrido comercial.
2. Plan de trabajo
Acordamos audiencias, objetivos, materiales y prioridades de ejecución.
3. Producción y configuración
Desarrollamos contenidos, campañas, segmentos y automatizaciones.
4. Pruebas y lanzamiento
Comprobamos registros, sincronización, mensajes y reglas antes de activar.
5. Análisis y mejora
Interpretamos la respuesta de los contactos y ajustamos las acciones.
Si ya utilizas Account Engagement, empezamos por evaluar qué funciona y qué necesita ajustes. Ordenamos las mejoras antes de incorporar nuevos flujos o materiales.
Qué hacemos con Account Engagement / Pardot
Coordinamos la configuración técnica con la estrategia de marketing y la producción de materiales. El alcance puede incluir una puesta en marcha, mejoras concretas o gestión continuada de la plataforma.
Integración con Salesforce CRM
Revisamos el conector, los usuarios y la correspondencia de campos. Definimos qué información debe sincronizarse, cómo se asignan los contactos y qué necesita consultar el equipo comercial.
Probamos altas, actualizaciones y cambios de estado para comprobar que el seguimiento tiene continuidad entre marketing y ventas.
Integración de Pardot con Salesforce
Integraciones con otras aplicaciones
Conectamos formularios, eventos y otras herramientas que aportan información relevante al proceso de captación. Evaluamos conectores, API y desarrollos según las aplicaciones implicadas.
Acordamos qué datos se intercambian, con qué frecuencia y cómo se detectan y resuelven los errores.
Integraciones de Account Engagement
Automatizaciones en Engagement Studio
Diseñamos programas de lead nurturing con una función concreta: dar la bienvenida, acompañar una descarga, preparar un evento o continuar una conversación comercial.
Definimos entradas, condiciones, tiempos y salidas. Revisamos solapamientos y probamos los recorridos antes de activarlos.
Personalización de contenidos
Adaptamos mensajes y recursos al perfil, al interés y a la fase del contacto. Preparamos versiones de textos y creatividades con el tono y las prioridades de tu marca.
Configuramos los recursos de personalización disponibles en tu edición y comprobamos cómo se muestran cuando faltan datos.
Segmentación y calidad de datos
Organizamos campos, listas y criterios de segmentación para trabajar con grupos útiles. Revisamos duplicados, información incompleta y reglas de actualización.
Definimos scoring y grading cuando aportan valor: interés mostrado y encaje con el perfil buscado. Los criterios se acuerdan con marketing y ventas.
Emails, formularios y landings
Nuestros especialistas redactan, diseñan y desarrollan los materiales que necesita cada campaña. Cuidamos la jerarquía del mensaje, la visualización en móvil y las llamadas a la acción.
Probamos formularios, confirmaciones, enlaces y captura de datos para comprobar el recorrido hasta el registro.
Campañas y entregabilidad
Preparamos audiencias, exclusiones, contenidos y calendario de envío. Revisamos la configuración del remitente, las pruebas de visualización y las señales disponibles de entregabilidad.
La gestión incluye analizar rebotes, bajas y respuesta a los mensajes para ajustar los siguientes envíos.
Analítica y seguimiento comercial
Relacionamos la actividad de marketing con registros y avance comercial, cuando la configuración y la calidad de los datos lo permiten.
Revisamos campañas, fuentes y oportunidades con tu equipo. Los informes sirven para priorizar acciones y distinguir las señales de interés de las solicitudes de negocio.
Las funciones disponibles dependen de la edición y de la configuración de Salesforce. Revisamos esos requisitos antes de concretar cada automatización, integración o informe.
Automatizaciones que acompañan una decisión B2B
Cada flujo necesita un motivo para empezar, contenido relevante y una condición para terminar o pasar al equipo comercial. Diseñamos los recorridos según tu oferta y la información disponible.
| Situación | Qué podemos desarrollar | Qué comprobamos |
|---|---|---|
| Descarga de un recurso | Entrega del material y una secuencia relacionada con el tema consultado. | Registro, preferencias de comunicación, interés posterior y condiciones de salida. |
| Inscripción en un evento | Confirmación, recordatorios y comunicaciones posteriores diferenciadas según la información disponible. | Origen del registro, datos del evento y coordinación con ventas. |
| Contacto con interés comercial | Criterios de cualificación, asignación y aviso al responsable comercial. | Encaje del contacto, seguimiento realizado y continuidad en el CRM. |
| Base de contactos con poca actividad | Segmentación y una propuesta de reactivación adaptada a cada grupo. | Elegibilidad del envío, respuesta, exclusiones y actualización de la segmentación. |
Son posibilidades de configuración, no programas que deban activarse en todas las empresas. Acordamos qué comunicaciones tienen sentido y cómo evitar que un contacto reciba mensajes de varios flujos a la vez.
Cualificar con criterios compartidos
Definimos con tu equipo qué señales muestran interés y qué características indican encaje. El scoring y el grading ayudan a organizar esa información; no sustituyen la valoración comercial. Revisamos las reglas con datos reales y diferenciamos una descarga, una interacción y una solicitud explícita.
Experiencia e IA para mejorar la gestión de tus campañas
Nuestros especialistas investigan, planifican, crean los materiales y desarrollan las automatizaciones. Integran IA como apoyo a lo largo del trabajo para organizar información, explorar enfoques y facilitar adaptaciones, con el conocimiento de tu negocio y el criterio del equipo.
Investigación y producción
Trabajamos los mensajes, las secuencias y las variantes de contenido según la audiencia y el objetivo. La IA apoya la exploración creativa y el tratamiento de documentación dentro de ese proceso profesional.
Análisis y coordinación
Utilizamos herramientas de apoyo para ordenar solicitudes, resumir resultados y explorar patrones. Nuestros especialistas contrastan la información, interpretan los datos y deciden qué mejoras conviene plantear.
El uso de funciones de Einstein, Agentforce u otras capacidades de Salesforce se valora por separado según su utilidad, los datos disponibles y los requisitos de la edición. No es necesario incorporar todas las novedades para mejorar una operación de marketing.
Conoce nuestro enfoque de marketing digital con IA y cómo lo conectamos con la estrategia inbound.
Gestión operativa y acompañamiento
Podemos organizar contigo un servicio continuado para producir campañas, configurar nuevos flujos y mantener el seguimiento de las acciones. Acordamos el volumen de trabajo, los interlocutores, las validaciones y cómo priorizar solicitudes e incidencias.
Relacionamos las métricas de campaña con registros y actividad comercial cuando pueden medirse. Interpretamos aperturas y clics con cautela y damos más contexto a las señales que reflejan avance en el proceso de compra.
Formación para trabajar con criterio y autonomía
Preparamos sesiones adaptadas a los perfiles y a la configuración real de tu equipo. Trabajamos sobre tareas que vais a utilizar: listas, formularios, emails, campañas, Engagement Studio y seguimiento de contactos.
La formación puede acompañar una implantación o reforzar el uso de una instalación existente. Definimos los contenidos, los ejercicios y la documentación para que el aprendizaje tenga continuidad en el trabajo diario.
También podemos combinar formación con gestión operativa: tu equipo conserva la visión y la capacidad de decisión, mientras nuestros especialistas desarrollan las acciones incluidas en el servicio.
Un equipo que conecta marketing y tecnología
Combinamos especialistas en Salesforce, automatización, contenidos, diseño y desarrollo para coordinar la configuración con la producción de campañas. Contamos con certificaciones vinculadas a las plataformas con las que trabajamos.
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Preguntas sobre Account Engagement / Pardot
¿Pardot y Account Engagement son la misma solución?
Account Engagement es el nombre actual de la solución anteriormente conocida como Pardot. Por eso utilizamos ambos términos. Revisamos tu edición y tu configuración para concretar las funciones disponibles y el alcance del proyecto.
¿Podéis trabajar sobre una instalación que ya está en marcha?
Sí. Revisamos la configuración, la integración con Salesforce CRM, los datos y las campañas existentes. Priorizamos mejoras y acordamos qué conviene conservar, corregir o desarrollar antes de poner nuevos flujos en producción.
¿Solo configuráis la herramienta o también creáis las campañas?
Podemos combinar estrategia, configuración y producción: redacción, diseño de emails y landings, formularios, segmentación y automatizaciones. La propuesta concreta los materiales, las tareas de gestión y el circuito de aprobación.
¿Cómo conectáis marketing con el equipo de ventas?
Acordamos criterios de cualificación, asignación, estados y seguimiento. Revisamos la sincronización con el CRM y qué información debe consultar cada equipo. Cuando los datos lo permiten, analizamos el avance de los contactos hasta las oportunidades comerciales.
¿Necesitamos Marketing Cloud además de Account Engagement?
Depende de tus procesos, los canales y las capacidades que necesites. No son soluciones intercambiables ni es necesario contratar ambas por defecto. Evaluamos tu entorno y el proyecto antes de proponer cambios. Puedes consultar nuestros servicios de Marketing Cloud y nuestra consultoría Salesforce.
¿Podéis formar a nuestro equipo y acompañarnos después?
Sí. Podemos incluir sesiones prácticas, documentación y un servicio de acompañamiento. Definimos los perfiles, las tareas que necesita aprender cada persona y la forma de atender solicitudes y mejoras tras la puesta en marcha.
Hablemos de tu estrategia con Account Engagement
Cuéntanos cómo captáis contactos, cómo se coordinan marketing y ventas y qué necesitas mejorar en Pardot. Te propondremos un alcance de trabajo y el equipo necesario para desarrollarlo.
Cuéntanos tu proyecto Pardot