Las unidades de negocio de Pardot son bases de datos independientes dentro de una única instancia de Pardot Account Engagement que permiten dividir prospectos, campañas y activos. Un ejemplo de algunas empresas que lo usan son organizaciones que prestan servicios en diferentes puntos geografíacos.
Normalmente, cada región geográfica tiene sus propios activos, sus propios suscriptores y su propia forma de trabajar, por lo tanto, tiene sentido mantenerlos separados de lo que pertenece a otras regiones dentro del grupo.
Otros ejemplos de Business Units pueden ser la división por línea de productos o por marcas de su grupo.
Es importante tener en cuenta que para contar con esta funcionalidad se ha de tener la licencia Advanced o Premium.
Una vez configurada una unidad de negocio, no puede eliminarla.
No se permite cambiar el nombre de la unidad de negocio una vez configurada.
No se permite cambiar la organización de Salesforce utilizada después de instalar el conector.
Paso 1: Accede a tu Cuenta de Pardot
Inicia sesión en tu cuenta de Pardot Account Engagement con las credenciales adecuadas.
Paso 2: Navega a la Configuración de Business Units
Haz clic en "Configuración" en la parte superior derecha.
En el menú desplegable, selecciona "Administración de Unidades de Negocio".
Paso 3: Crea una Nueva Business Unit
Haz clic en "Crear Unidad de Negocio".
Completa la información requerida, como el nombre de la unidad y la descripción.
Configura los ajustes adicionales según las necesidades de tu unidad, como los usuarios y permisos.
Paso 4: Configura Usuarios y Permisos
Dentro de cada Business Unit, puedes definir roles y permisos específicos para los usuarios.
Cuando un usuario inicia sesión en Salesforce lo hace en la última unidad de negocio a la que accedió.
Para cambiar de una unidad de negocio a otra puedes hacerlo desde la pestaña Configuración de Account Engagement App y seleccionar la unidad de negocio que deseas en el menú desplegable.
Si tu empresa tiene divisiones de negocio complejas, diversas marcas o trabaja en diferentes áreas geográficas y crees que esta funcionalidad puede ser de interés, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y te asesoraremos de la mejor forma para implementar esta funcionalidad.